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华讯方舟科技有限公司:17华讯03:华讯方舟科技钟楼区 杨波有限公司关于“17华讯03”票面利率调解及投资者回售实验步伐

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原标题:华讯方舟科技有限公司:17华讯03:华讯方舟科技有限公司关于“17华讯03”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告


债券代码:112572.SZ



债券简称:17华讯03



华讯方舟科技有限公司

关于“17华讯03”票面利率调整及

投资者回售实施办法的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示:

1、票面利率调整:根据《华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资
者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),
本期债券发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年
的票面利率。


2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,在发行人发出关于
是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者
回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,
或选择继续持有本期债券。


3、回售价格:100.00 元/张(不含利息)。


4、回售登记期:2019年7月25日、26日和29日。


5、回售资金到账日:2019 年8月22日。


6、风险提示:截止本公告发出前一交易日(即2019年7月24日),公
司“17华讯03”收盘价为89元/张,投资者选择回售等同于以100元/张(不含
利息)的价格卖出“17华讯03”, 因后续债券价格变化,参与回售可能会带来
损失,请投资者注意风险。


为保证发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利
进行,现将有关事宜公告如下:




一、 本期债券基本情况

1、发行人:华讯方舟科技有限公司。


2、债券名称:华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券(第三期)。


3、债券简称及代码:17华讯03,112572.SZ。


4、发行规模:人民币6.60亿元。


5、债券期限和利率:本期债券为3年期,附第2年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。


6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第
2年末调整本期债券后1年的票面利率,发行人将于本期债券的第2个计息年
度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅
度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维
持原有票面利率不变。


7、投资人回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持
有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付
息日即为回售支付日,发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业
务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售权的投资者可通过指定的方式
进行回售申报,投资者的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额
将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权。


8、起息日:2017年8月22日。


9、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2018年至2020年
每年的8月22日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;
每次付息款项不另计利息。


10、兑付日:本期债券的兑付日为2020年8月22日(如遇法定节假日


或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

若债券持有人行使回售选择权,则回售部分的本期债券的兑付日为2019年8
月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期
间兑付款项不另计利息)。

11、信用评级及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发
行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前2年(即2017年8月22日至2019 年8月21日)
票面利率为7.00%固定不变;在存续期第2年末,发行人选择不上调票面利率,
即本期债券存续期后1年(即2019 年8月22日至2020年8月21日)票面
利率为7.00%并固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

三、本期债券回售实施办法
1、投资者回售选择权:投资者可选自不回售、部分回售或全部回售。

2、风险提示:截止本公告发出前一交易日(即2019年7月24日),公
司“17华讯03”收盘价为89元/张,投资者选择回售等同于以100元/张(不
含利息)的价格卖出“17华讯03”,因后续债券价格变化,参与回售可能会
带来损失,请投资者注意风险。

3、回售登记期:2019年7月25日、26日和29日
4、回售价格:人民币100元/张。以10张(即面值1,000元)为一个回
售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5、回售登记办法:发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业
务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售权的投资者可通过指定的方式
进行回售申报,投资者的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额
将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权。

6、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记,逾期未办理回售登记手

续即视为放弃回售选择权,同意继续持有“17华讯03”。

7、回售部分债券兑付日:2019年8月22日,发行人委托中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。

四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日:2019年8月22日
2、回售部分债券享有2018年8月22日至2019年8月21日期间利息,
利率为7.00%。每1手“17华讯03”(面值1,000元)派发利息为人民币70
元(含税)。

3、付款方式:发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登
记公司备付金账户中,再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证
券公司的资金账户中。

五、回售期间的交易
本期债券在回售登记期间内将继续交易,回售部分债券在回售登记当日
收市后将被冻结。

六、关于本期回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息
个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业
债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,山东省杂技团 蹬人,本
期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代
扣代缴,就地入库。

2.非居民企业(包括QFII,RQFII)缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所
得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境
内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,
自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市
场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。


3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


七、本期债券回售的相关机构

1、发行人:华讯方舟科技有限公司

法定代表人:吴光胜

办公地址:深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠
西

联系人:徐健

联系电话:0755-23357721

传真:0755-26050218

2、主承销商、债券受托管理人:招商证券股份有限公司

法定代表人:霍达

办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼9层

联系人:梁辰、郭城

联系电话:010-50838997

传真:010-50838995

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场


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